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华泰证券无需赌经济方向可参与京津冀概念股扬州

发布时间:2019-09-12 16:39:11 阅读: 来源:铬系厂家

华泰证券:无需赌经济方向 可参与京津冀概念股

上周五,股市突然生变,在一片看空声中,股指拉出一根大阳线。原因何在?各家机构纷纷将注意力集中在优先股政策上。但真是这个原因吗?

在我们看来,优先股政策不过是点燃导火索的那个火星罢了。根本原因在于2月宏观数据糟糕,总理3月19日在国务院常务会上提出“抓紧出台已确定的扩内需、稳增长措施”。于是,市场对于稳增长的预期陡然升温,更进一步,对于稳增长成功的预期也陡然热起来。有了民意基础,在优先股的刺激下

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,周期股成功逆袭,并引爆市场热情。

后市将如何演绎?简单来说,如果你是基金经理,必须问自己一个问题:银行地产煤炭建材这些东西,还能不能、要不要追?本质上,答案取决于对宏观经济形势的预期:如果预计稳增长措施能扭转经济颓势,毫无疑问应该追周期品;如果预计稳增长措施无法扭转经济颓势,毫无疑问应该继续减仓,然后将仓位挪到防御品上去(有趣的是,防御品与周期品是有部分交集的)。

问题是,这时候赌方向似乎是一种冒险。那么,有没有无论哪个方向都能配的品种呢?这个还真的有,特别是现在

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如果你认为现在已经出炉的措施无法扭转经济下行的短期势头,那么,下跌的时候应该买防御品。3月份以来的数据显示,创业板指数表现糟糕,而地产板块不知不觉中取得8.9%收益,食品饮料取得4.4%收益。资金永不休眠,市场永远正确。投资者已经用行动告诉我们:都在自觉不自觉地做防御。防御动作包括两块:进攻性防御和被动性防御。食品饮料、餐饮旅游、医药甚至公用事业都属于被动性防御品。而防御中的进攻品,目前看是地产,但正在悄悄发生变化。新型城镇化全国规划闪亮登场,而京津冀一体化将毫无悬念地成为新型城镇化王座上最闪耀的明珠。也就是说,如果你想做防御,应该买入京津冀一体化板块的股票

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,作为防御中的进攻品。

如果你认为宏观经济不会那么差,在稳增长措施的推动下,3月或者4月份数据可能企稳反弹。那么要做的事情更简单,就是选择弹性最大的品种。

过去一年,A股市场上有一种很奇怪的现象,存量投资者只要预期,不要业绩。业绩兑现之时,就是投资者抛弃之日。大华股份不错吧,股价跌去近一半。富瑞特装不错吧,股价跌去近1/3。反倒是那些“二无一有”(无业绩、无公募持仓、有预期)的企业,涨得欢快无比。如果你觉得经济已经见底,大概率来说,市场走势将复制去年以来的结构——以讲故事为主。故事越大,行情越凶猛。那么,站在现在这个时点,有什么故事能比京津冀更大?

新型城镇化能否成功,将直接决定未来几年中国政治版图能否朝着改革深水区顺利前行,将直接决定未来几年中国经济版图能否接续过去十年的增长奇迹。良好的开端是成功一半。京津冀一体化战役能成功吗?能带动新型城镇化这盘棋满盘皆活吗?我个人比较乐观。这种乐观并不盲目,而是有迹可循。

证据一,2月27日,习总书记经过三地考察,亲自召集京津冀党政一把手开协调会,明确提出要求打破“一亩三分地”的思维定势。北京市委书记郭金龙第一个发言,他说:“北京要克服行政辖区惯性思维的束缚,自觉把工作放在京津冀协同发展的大局中去谋划和推进。”当政治局委员郭金龙说出这句话并且出现在新华社通稿的那一刻,我们看到了希望。

证据二,有说保定将成为政治副中心。说实话,保定能否成为副中心本身并不重要。重要的是,这种传闻为何会被媒体转载流传得满大街都是?无风不起浪。如果京津冀一体化进程毫无起色的话,你就是做梦也听不到类似的传闻,就算有,也应该会很快被灭掉。

最后,我们的结论:现在买入京津冀一体化概念股。(作者单位:华泰证券)

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